Bitfarms punta alla crescita con la vendita di un prestito convertibile da 300 milioni di dollari

Il prezzo delle azioni di Bitfarms (BITF) è diminuito del 4% nel pre-mercato dopo l’annuncio di un’offerta proposta di 300 milioni di dollari in obbligazioni convertibili senior con scadenza il 15 gennaio 2031. L’operazione prevede inoltre un’opzione per gli acquirenti iniziali di acquistare ulteriori 60 milioni di dollari entro 13 giorni dall’emissione.

Le obbligazioni, che rappresentano debiti senior non garantiti, prevedono il pagamento di interessi semestrali a partire dal 15 luglio 2026. Questi titoli potranno essere convertiti in contanti, azioni ordinarie o una combinazione di entrambe le opzioni, a discrezione della società. La conversione sarà limitata fino al 15 ottobre 2030, subordinatamente a determinate condizioni stabilite.

I proventi derivanti da questa emissione saranno destinati a scopi societari generali e al finanziamento di transazioni di capped call, strumenti utilizzati per compensare la diluizione fino al 125% del prezzo delle azioni Bitfarms al momento della definizione del prezzo.

Quest’anno le azioni di Bitfarms hanno registrato un aumento impressionante, crescendo del 315% dall’inizio dell’anno e addirittura del 400% da inizio settembre, grazie alla recente strategia di riconversione del modello di business verso infrastrutture per l’intelligenza artificiale.