Scende del 6% dopo l’offerta di cambiali convertibili da 875 milioni di dollari

Le azioni di IREN, società specializzata in calcolo ad alte prestazioni, hanno registrato un calo del 6% nel mercato post-trading di martedì, a seguito dell’annuncio di un’offerta di debito convertibile da 875 milioni di dollari.

Secondo il comunicato, l’offerta potrebbe aumentare fino a 1 miliardo di dollari qualora gli acquirenti iniziali esercitassero l’opzione di acquistare ulteriori 125 milioni. Le obbligazioni saranno unsecured, concedendo ai possessori il diritto di convertirle in azioni di IREN o in contanti in determinate condizioni, con scadenza prevista per luglio 2031.

Il management della società ha dichiarato che i proventi saranno destinati al finanziamento delle attività operative generali e a transazioni di tipo capped call, progettate per mitigare la potenziale diluizione azionaria qualora le obbligazioni vengano convertite in capitale. Tali capped call mirano inoltre a compensare eventuali esborsi in contanti nel caso in cui il prezzo delle azioni della società dovesse aumentare sensibilmente.

Inoltre, l’azienda ha precisato che potrebbe richiedere l’approvazione degli azionisti per riacquistare azioni finalizzate alla regolazione di questi strumenti finanziari in futuro.

Il calo di ieri ha quasi annullato il guadagno conseguito nella stessa giornata grazie alla firma di nuovi contratti pluriennali nel settore del cloud dedicato all’intelligenza artificiale (AI), legati all’implementazione delle GPU Nvidia Blackwell. Nonostante la flessione, il valore delle azioni rimane comunque aumentato di circa il 1.000% rispetto ai minimi registrati in aprile, evidenziando l’elevata domanda da parte degli investitori per infrastrutture legate all’AI.