Green Arrow Capital, da Mps green loan da 20 milioni per un impianto di biometano in Lombardia

Banca Monte dei Paschi di Siena finanzia con un green loan da 20 milioni di euro un impianto per la produzione di biometano in Lombardia di proprietà di Green Arrow Capital. L’operazione, strutturata su base project financing, è destinata a coprire una parte dei costi di costruzione dell’infrastruttura.

L’impianto sarà alimentato attraverso la digestione anaerobica di reflui zootecnici e biomasse vegetali e avrà una capacità produttiva di 499 standard metri cubi l’ora di biometano.

Beneficiaria del finanziamento è Energia Verde Lombarda Società Agricola, società appartenente al gruppo Green Arrow Capital, gestore indipendente attivo nei private markets e negli investimenti alternativi con 8 miliardi di euro di masse gestite.

Mps mette sul tavolo 20 milioni

Nell’operazione Banca Monte dei Paschi di Siena ha ricoperto un ruolo centrale, agendo come mandated lead arranger, banca finanziatrice, banca depositaria, banca agente e banca hedging.

Il finanziamento da 20 milioni di euro è stato configurato come green loan su base project financing e servirà a sostenere una parte dell’investimento necessario alla costruzione dell’impianto lombardo.

L’infrastruttura utilizzerà reflui provenienti dalle attività zootecniche e biomasse vegetali per produrre biometano attraverso processi di digestione anaerobica.

Il progetto si inserisce così nel segmento delle infrastrutture dedicate alla transizione energetica e alla valorizzazione energetica delle matrici agricole.

Green Arrow Capital gestisce 8 miliardi

Green Arrow Capital opera nei private markets attraverso 31 fondi e sette client solutions product, con circa 8 miliardi di euro di masse gestite.

Le attività del gruppo sono articolate in sette strategie di investimento: Private Equity, Energy & Digital Infrastructure, Private Credit, Opportunity Capital, NPL, Client Solutions e Real Estate.

Il gestore dispone inoltre di team dedicati alle infrastrutture energetiche e digitali, al private equity, al private credit e al real estate.

L’investimento nell’impianto di Energia Verde Lombarda rientra quindi nell’attività del gruppo nel settore delle infrastrutture energetiche, con particolare attenzione alle fonti rinnovabili.

FIVERS assiste Monte dei Paschi

FIVERS Studio Legale e Tributario ha assistito Banca Monte dei Paschi di Siena in tutte le fasi dell’operazione, occupandosi della strutturazione del finanziamento e della predisposizione e negoziazione della documentazione finanziaria e delle garanzie.

Il team è stato guidato dalla partner Maria Teresa Solaro, con Teresa Florio, Andrea Oddo e Marco Balzano.

Gli aspetti fiscali connessi alla documentazione finanziaria sono stati seguiti dai partner Francesco Mantegazza e Andrea Brambilla.

FIVERS ha curato anche l’attività di due diligence. Per gli aspetti regolatori e di diritto amministrativo sono intervenuti Sergio Fienga e Jaime Guiso Gallisai, mentre l’analisi della documentazione di progetto, compreso il biomethane purchase agreement, è stata seguita da Teresa Florio, Marco Balzano, Francesco Boccacci e Maria Rita di Mauro.

FIVERS è uno studio legale e tributario indipendente italiano con sedi a Milano e Roma. Fondato nel 2014, conta circa 90 professionisti, tra cui 21 soci e tre Of Counsel, e assiste istituzioni finanziarie, investitori istituzionali, gruppi industriali e clienti privati.

Gianni & Origoni con Energia Verde Lombarda e Green Arrow

Gianni & Origoni ha assistito invece Energia Verde Lombarda Società Agricola e Green Arrow Capital.

Il team è stato guidato dal partner Raffaele Tronci e dall’Of Counsel Maria Panetta, affiancati da Filippo Andreoni e Filippo Verducci per la negoziazione della documentazione finanziaria.

Gli aspetti fiscali sono stati curati dalla partner Francesca Staffieri e da Claudia Stradiotti.

MFZ & Partners financial e model advisor

MFZ & Partners ha affiancato Energia Verde Lombarda e Green Arrow Capital in qualità di financial e model advisor.

Il team è stato composto dai partner Luciano Garofano e Federico Ceruti, dal senior associate Antonio Esposito e dal senior analyst Leonardo Sgarra.

BIT e AON hanno agito rispettivamente come consulente tecnico e consulente assicurativo dell’operazione.

Il notaio Gianluca Festa Ferrante ha infine curato l’esecuzione degli atti notarili relativi al contratto di finanziamento e le attività preliminari e di perfezionamento.

Un nuovo investimento nel biometano lombardo

L’operazione mette quindi insieme finanza bancaria, private capital e infrastrutture per la transizione energetica.

Il green loan da 20 milioni di euro di Monte dei Paschi finanzierà parte della costruzione di un impianto con una capacità di 499 Smc/h, destinato a trasformare reflui zootecnici e biomasse vegetali in biometano.

Per Green Arrow Capital, il progetto amplia gli investimenti nelle infrastrutture energetiche, mentre per Mps l’operazione rappresenta un nuovo finanziamento strutturato nel comparto delle energie rinnovabili.