M&G Investments potenzia l’offerta value globale con il lancio del fondo M&G (Lux) Global Strategic Value

M&G Investments amplia la propria offerta azionaria con il lancio del M&G (Lux) Global Strategic Value, un nuovo comparto pensato per dare agli investitori internazionali accesso a una strategia value globale già consolidata nel gruppo.

L’iniziativa nasce in un contesto di mercato segnato da una crescente dispersione delle performance tra settori, aree geografiche e singoli titoli, elemento che secondo la società rende ancor più rilevante la selezione attiva basata su un’analisi fondamentale approfondita.

Una strategia value con esperienza consolidata

Il nuovo fondo si fonda sullo stesso approccio della strategia M&G Global Strategic Value, già offerta nel Regno Unito tramite una struttura OEIC, e si appoggia a un processo di investimento sviluppato dal team operativo fin dal 2008.

L’obiettivo della strategia è identificare società che il mercato considera temporaneamente sottovalutate e che presentano fondamentali in grado di sostenere una rivalutazione del prezzo delle azioni nel medio-lungo termine. Il portafoglio è pensato per garantire un’ampia diversificazione per settore e capitalizzazione.

La scelta di lanciare il comparto in Lussemburgo riflette la volontà di rendere la strategia accessibile a investitori internazionali attraverso una piattaforma regolamentata in ambito europeo, favorendo la distribuzione transfrontaliera e la conformità alle norme comunitarie.

Shane Kelly alla guida del fondo

La gestione quotidiana del M&G (Lux) Global Strategic Value è assegnata a Shane Kelly, affiancato dai co-gestori Richard Halle e Dan White.

Il nuovo comparto si inserisce nella piattaforma value di M&G Investments, che complessivamente gestisce circa 13,1 miliardi di euro in strategie value e include anche i comparti M&G (Lux) European Strategic Value e M&G (Lux) North American Value.

Secondo il gruppo, l’offerta punta a fornire agli investitori una soluzione disciplinata, orientata al lungo periodo, capace di cogliere opportunità value a livello globale.

Fabiana Fedeli: la gestione attiva può creare valore

Fabiana Fedeli, Chief Investment Officer Equities, Multi Asset and Sustainability di M&G Investments, ha dichiarato:

“Abbiamo osservato una crescente dispersione nelle performance dei titoli, tra diverse aree geografiche e settori. Si tratta di un contesto in cui la gestione attiva, come quella di M&G, è in grado di generare un reale valore e contribuire in modo significativo ai rendimenti per i propri clienti.”

“Gli investitori disposti a guardare oltre le evidenze più immediate possono beneficiare di un insieme di opportunità in espansione tra società trascurate e sottovalutate, che presentano un interessante potenziale di rivalutazione nel tempo. Il fondo M&G (Lux) Global Strategic Value è concepito per intercettare tali opportunità e riflette la capacità di M&G di anticipare e adattarsi all’evoluzione delle esigenze degli investitori”.

Andrea Orsi: cresce la ricerca di diversificazione globale

Andrea Orsi, Country Head per l’Italia, l’Irlanda e la Grecia di M&G Investments, ha affermato:

“Con l’evoluzione delle condizioni di mercato, stiamo osservando una crescente domanda da parte degli investitori verso strategie di diversificazione che vadano oltre approcci concentrati sugli Stati Uniti e trainati dalla crescita.”

“In tale contesto, il Fondo si propone come una soluzione value globale efficace, che coniuga ampia diversificazione geografica e un approccio di investimento disciplinato e consolidato. La strategia si fonda sull’esperienza quasi ventennale di M&G nel value investing, sviluppata attraverso diversi cicli di mercato e contesti geografici, ed è concepita per generare risultati interessanti nel lungo periodo per i nostri clienti in Europa e in Asia”.

Focus su selezione attiva e valore di lungo termine

Con il lancio del nuovo fondo, M&G Investments rafforza la propria presenza nel segmento del value investing, proponendo un processo di ricerca fondamentale che privilegia la selezione dei titoli rispetto a scelte guidate esclusivamente dai temi di mercato più in voga.

In un ambiente caratterizzato da maggiore volatilità e da una netta differenziazione delle performance tra mercati e settori, l’analisi aziendale approfondita e la disciplina nella costruzione del portafoglio diventano elementi chiave per la protezione del capitale e la generazione di rendimento a lungo termine.

Per gli investitori italiani, il prodotto offre un’opportunità di diversificazione geograficamente ampia, ma richiede attenzione a fattori come l’orizzonte temporale, il profilo di rischio e le eventuali implicazioni valutarie. Le strategie value possono infatti attraversare fasi di sottoperformance rispetto ai titoli growth e pertanto sono più indicate per chi ha una prospettiva di investimento pluriennale.

Infine, l’adozione di una piattaforma lussemburghese facilita la distribuzione europea del comparto e può risultare coerente con la regolamentazione che governa i prodotti rivolti a investitori retail e professionali nel mercato unico.

In sintesi

• Il lancio del M&G (Lux) Global Strategic Value sottolinea la domanda crescente di soluzioni di diversificazione globale, offrendo agli investitori italiani un veicolo per ridurre la concentrazione sul mercato statunitense.
• La strategia value può migliorare il profilo rischio-rendimento dei portafogli nel lungo periodo, ma richiede pazienza e una chiara valutazione delle implicazioni valutarie e dei costi di gestione.
• L’utilizzo di una struttura lussemburghese favorisce la distribuzione paneuropea e la conformità regolamentare, elementi che possono aumentare l’attrattiva per consulenti e investitori istituzionali in Italia.