Ethica Group affianca Algebris Investments nell’acquisizione strategica di Geosec International

L’operazione che vede protagonista Ethica Group, attraverso il proprio team di Debt Advisory, si inserisce in un più ampio percorso di crescita e consolidamento nel settore della resilienza climatica. La società ha infatti affiancato Algebris Investments, realtà globale indipendente fondata da Davide Serra, nella strutturazione del finanziamento destinato all’acquisizione della maggioranza di Geosec International.

Il ruolo strategico dell’operazione

L’acquisizione è stata realizzata tramite il fondo Algebris Green Transition Fund, veicolo focalizzato su investimenti sostenibili e orientati alla transizione ecologica. In questo contesto, il contributo di Ethica Group si è rivelato determinante nella strutturazione del debito, elemento chiave per sostenere un’operazione complessa e ad alto valore strategico.

L’iniziativa risponde a una crescente esigenza globale: affrontare i rischi legati ai cambiamenti climatici. Eventi come siccità, frane e alluvioni stanno infatti aumentando l’instabilità dei terreni, rendendo sempre più necessarie soluzioni innovative per la sicurezza di edifici e infrastrutture.

Il posizionamento di Geosec International

Fondata nel 2003, Geosec International S.r.l. si è affermata come leader nelle tecnologie mini-invasive per il consolidamento del sottosuolo. L’azienda opera nel campo dell’ingegneria del sottosuolo, sviluppando interventi basati sull’iniezione di resine espandenti a basso impatto ambientale.

Grazie a un modello operativo altamente specializzato, Geosec ha costruito una presenza significativa non solo in Italia, ma anche in mercati chiave come Francia, Spagna, Germania e Regno Unito. Questo posizionamento internazionale rappresenta un importante driver di crescita e attrattività per investitori istituzionali.

Il contributo degli advisor

Nel corso dell’operazione, il team di Debt Advisory di Ethica Group, composto da Alessandro Cortina, Marco Ciancabilla e Nicola Iannetta, ha curato il reperimento e la strutturazione del finanziamento, assicurando un equilibrio tra sostenibilità finanziaria e obiettivi strategici.

Diversi advisor hanno contribuito al successo dell’operazione:

• PedersoliGattai ha operato come Consulente Legale
• EY-Parthenon ha gestito il Market Assessment e il Piano Industriale
• EY si è occupata della Due Diligence Finanziaria
• Mayer Brown e Cortes Abogados hanno supportato la Due Diligence Legale
• Spada Partners ha seguito la Due Diligence Fiscale e Payroll
• Willis Towers Watson ha curato la Due Diligence Assicurativa e la strutturazione della W&I

In foto: Nicola Iannetta, Marco Ciancabilla e Alessandro Cortina.

Prospettive e valore strategico

L’ingresso di Algebris Investments nel capitale di Geosec International rappresenta un passo rilevante verso lo sviluppo di soluzioni sostenibili per la stabilità infrastrutturale. L’esperienza combinata tra competenze finanziarie e know-how industriale pone le basi per un’espansione futura in un settore sempre più centrale.

Questa operazione evidenzia inoltre il ruolo crescente del private equity sostenibile nel supportare aziende innovative capaci di rispondere alle sfide ambientali globali.