Mai acquista negozio da 612 milioni di dollari e la società guidata da donne sceglie Osaic

L’analisi più recente del settore della gestione patrimoniale prevede che entro i prossimi cinque anni il 20% dei gestori di patrimoni e asset sarà oggetto di acquisizioni.

Le consuete sintesi settimanali sugli accordi confermano generalmente questa tendenza alla consolidazione, ma questa settimana emergono elementi più sfumati, con alcune importanti scissioni che hanno portato alla nascita di nuovi RIA (Registered Investment Advisors).

Inizialmente, WealthManagement.com ha riferito di Elevation Point, che ha supportato una scissione da UBS per fondare un multi-family office denominato Loxahatchee Capital, attualmente con una gestione patrimoniale di 1,4 miliardi di dollari.

Subito dopo, un nuovo RIA chiamato OpenArc è stato costituito mediante il trasferimento massiccio di consulenti da Merrill Lynch, gestendo asset per 129 miliardi di dollari. Questa società è parte della piattaforma Dynasty Financial Partners, anche se Merrill Lynch ha contestato la mossa in sede giudiziaria, definendola un “raid aziendale premeditato”.

Per il momento, mentre si tratta di dinamiche complesse, il riepilogo settimanale si presenta più tradizionale, senza cause legali in corso e con ulteriori esempi del processo di concentrazione del settore.

Fusioni e nuove acquisizioni nel settore

MAI Capital Management, RIA con base a Cleveland che sta ultimando una maxi-fusione, ha nel frattempo acquisito una società più piccola con un patrimonio gestito di 612 milioni di dollari.

J.W. Coons Advisors, con sede centrale a Columbus, Ohio, e una filiale a Naples, Florida, è stata fondata da James Coons nel 2003. L’azienda si concentra sull’assistenza a individui, famiglie e organizzazioni benefiche a livello nazionale.

La società assumerà il marchio MAI, ma il team, incluso i soci principali Robert Hoffman e Keith Blankemeyer, rimarrà invariato. MAI è controllata in maggioranza da Galway Holdings e presenta una partecipazione minoritaria di Wealth Partners Capital Group. All’inizio di quest’anno, MAI ha annunciato un accordo per acquisire Evoke Advisors, operazione che, una volta completata, quasi raddoppierà il patrimonio gestito fino a 60 miliardi di dollari.

Turkey Hill Management ha fornito consulenza a Coons Advisors per questa transazione.

Nuove collaborazioni e orientamenti etici

Le cofondatrici Mandy Dollar, CEO, e Jennifer Wallis, chief growth officer, hanno scelto Osaic per la loro nuova società, che gestisce asset per 379 milioni di dollari e ha uffici a Oklahoma City e Edmund, Oklahoma.

Dollar proviene da una posizione di advisor presso MidFirst Bank, che impiega i servizi di consulenza di Cetera, mentre Wallis ha lasciato Retirement Investment Advisors, come riportato da BrokerCheck. Secondo la nota ufficiale, le due professioniste sono “amiche di lunga data” con un impegno verso una gestione patrimoniale “etica e inclusiva”.

Dollar è accreditata come consulente nei settori dello sport e dell’intrattenimento, mentre Wallis possiede una certificazione in finanza comportamentale.

Kristen Kimmell, vicepresidente esecutivo per lo sviluppo commerciale di Osaic, ha commentato:

“Mandy e Jennifer stanno costruendo un’impresa che va oltre la semplice gestione degli investimenti. Forniscono ai loro clienti educazione, fiducia e strumenti per prosperare non solo finanziariamente, ma in tutti gli aspetti della vita.”

La RIA basata su dipendenti di Cetera, The Retirement Planning Group, ha acquisito un’azienda con un patrimonio gestito di 425 milioni di dollari chiamata HMC Partners. Questa società, con sede a Greensboro, North Carolina, era in precedenza affiliata a Summit Financial Networks, parte del canale Cetera Advisor.

HMC è stata fondata nel 2007 da John Hardy e Gib McEachran, quando i due hanno scelto di passare a un modello a pagamento basato sulle commissioni. Oggi lavorano con circa 500 famiglie. Hardy e McEachran hanno dichiarato che la decisione di spostarsi in TRPG è stata motivata sia dal desiderio di ampliare le loro capacità, sia da una strategia per rafforzare la pianificazione della successione aziendale.

Negli ultimi mesi, TRPG ha acquisito First Financial Advisors in agosto, aggiungendo oltre 300 milioni di dollari di asset, e ha concluso un accordo che ha previsto tre acquisizioni in precedenza, portando ulteriori 180 milioni di dollari.

Un team guidato da donne, denominato ArrowPoint Wealth Advisors, ha scelto di avviare le proprie attività con il broker/dealer indipendente Osaic, diventando il secondo gruppo femminile a entrare a far parte di questa rete nel corso di questo mese.