Shawbrook punta all’Ipo alla Borsa di Londra

Shawbrook Group, società di finanziamento specializzato con sede nel Regno Unito, sta valutando la possibilità di una quotazione iniziale in borsa (IPO) alla London Stock Exchange.

La società, supportata dagli investitori BC Partners e Pollen Street, intende richiedere l’ammissione delle proprie azioni ordinarie alla Financial Conduct Authority attraverso l’inserimento nella Official List e l’avvio della negoziazione sul Main Market.

Dal 2013 fino a metà 2025, il portafoglio prestiti di Shawbrook è cresciuto da 1,4 miliardi di sterline (circa 1,8 miliardi di dollari) a 17 miliardi di sterline. Nel primo semestre dell’anno, l’utile netto della società dopo le tasse è salito a 119,5 milioni di sterline rispetto ai 94 milioni dello stesso periodo dell’anno precedente, come riportato nel bilancio semestrale.

Shawbrook ha fissato l’obiettivo ambizioso di quasi raddoppiare il proprio portafoglio prestiti, raggiungendo circa 30 miliardi di sterline entro la fine del 2030, denominato “30 by 30 Target”.

Il gruppo ha completato finora 24 acquisizioni, l’ultima delle quali è stata l’acquisizione del ThinCats Group.

Consulenti e coordinatori per l’IPO

Per la quotazione in borsa, Shawbrook ha incaricato Ardea Partners International come consulente finanziario e Goldman Sachs International come sponsor, co-global coordinator e co-bookrunner.

Barclays Bank agirà come co-global coordinator e co-bookrunner, affiancata da Stifel Nicolaus Europe, Deutsche Bank AG (filiale di Londra) e UBS AG come co-bookrunner.

Obiettivi dell’offerta pubblica

L’IPO è pensata per rafforzare la presenza e la riconoscibilità di Shawbrook sul mercato, favorire la fidelizzazione del personale chiave e ampliare l’accesso a fonti di capitale diversificate.

Precedentemente, la società era già quotata in borsa dal 2015 fino al 2017, quando è stata delistata ed è passata a una proprietà privata controllata da un consorzio guidato da BC Partners e Pollen Street.

Marcelino Castrillo, amministratore delegato di Shawbrook, ha dichiarato:

“Quando abbiamo fondato Shawbrook, abbiamo notato che una parte consistente dell’economia del Regno Unito non riusciva ad accedere al capitale necessario per crescere.”

“Abbiamo raggiunto una dimensione significativa e i mercati in cui operiamo sono ampi e in espansione, sostenuti da fattori favorevoli. Vediamo inoltre un’importante opportunità per estendere i servizi di Shawbrook a nuovi segmenti di clientela.”