GFF acquisisce Real Aromi Flavours Division con il supporto di Ethica Group

Ethica Group ha assistito GFF S.r.l. nell’acquisizione di Real Aromi Flavours Division, ramo d’azienda di ILLVA Saronno S.p.A. specializzato nella produzione di estratti naturali da spezie e vegetali.

L’operazione rientra nel percorso di crescita strategica di GFF, realtà italiana attiva nella produzione di aromi ed essenze per il settore alimentare, con l’obiettivo di rafforzare il posizionamento della società attraverso l’integrazione di nuove competenze, clienti e soluzioni innovative.

Il valore strategico di Real Aromi Flavours Division

Fondata negli anni Cinquanta, Real Aromi Flavours Division ha sviluppato nel tempo un ampio portafoglio di estratti e prodotti naturali destinati a numerosi segmenti del food & beverage, tra cui prodotti da forno, latticini, confetteria, wine & spirits, sughi, salse e nutraceutica.

La crescita della divisione è stata sostenuta sia da sviluppo organico sia da integrazioni di linee produttive esterne. L’azienda dispone inoltre di impianti altamente automatizzati per l’estrazione e la purificazione, oltre a un laboratorio interno dotato di avanzati sistemi di controllo qualità.

Gli obiettivi di crescita di GFF

Attraverso questa acquisizione, GFF punta ad ampliare la propria presenza presso clienti industriali e a consolidare il presidio di specifici segmenti di mercato. L’integrazione consentirà inoltre di valorizzare relazioni commerciali già consolidate e di rafforzare l’offerta di prodotti ad alto valore aggiunto.

Enrico Giotti, CEO e fondatore di GFF ha dichiarato: “Questa acquisizione rappresenta un passo
significativo nel percorso di crescita di GFF. L’integrazione di un portafoglio clienti strategico e
complementare ci consente di rafforzare la nostra presenza sul mercato e di ampliare ulteriormente la nostra capacità di rispondere in modo efficace e completo alle esigenze dei clienti. Garantiremo la piena continuità delle relazioni e del servizio, accompagnando i clienti in questa fase di integrazione con la massima attenzione e qualità, caratteristiche che hanno da sempre contraddistinto il nostro DNA.”

La strategia di focalizzazione di ILLVA Saronno

Per ILLVA Saronno S.p.A., l’operazione si inserisce in una strategia di semplificazione e focalizzazione sugli asset considerati core.

Pietro Macchiarella, Head of M&A and Business Development di Illva Saronno commenta: “Questa operazione rafforza la nostra strategia aziendale di semplificazione e di focalizzazione sugli asset core del Gruppo. Per preservare il nostro vantaggio competitivo, continueremo a mantenere internamente il know- how distintivo e gli impianti tecnologici, così da proseguire nello sviluppo degli estratti, concentrandoci esclusivamente sulla produzione a supporto dei business Beverage e Ingredients”

Gli advisor coinvolti nell’operazione

Nel contesto dell’acquisizione, GFF è stata assistita da Ethica Group per gli aspetti finanziari attraverso il team di M&A Advisory composto da Paolo Russo, Stefano Buffoni e Sara Stefanelli (in foto). Per gli aspetti legali, la società si è affidata allo studio Calmonte.