BonelliErede e GA-Alliance affiancano Arum e Dompé nell’opa totalitaria su B.F. con Legance al fianco di BPER CIB

Si rafforza il consolidamento nel settore agritech italiano con il lancio di un’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria (OPA) su B.F., promossa da Arum e Dompé Holdings, realtà riconducibili rispettivamente a Federico Vecchioni e Sergio Dompé. L’operazione rappresenta un passaggio strategico per il controllo della società, attiva nelle filiere agro-alimentari e quotata su Euronext Milan.

I dettagli dell’operazione

L’OPA riguarda fino a 133.242.020 azioni di B.F., pari al 50,878% del capitale sociale, corrispondente alla totalità dei titoli non già detenuti dagli offerenti. L’iniziativa si inserisce in una più ampia strategia di rafforzamento nel comparto agricolo e tecnologico, ambito sempre più centrale per lo sviluppo sostenibile e l’innovazione delle filiere produttive italiane.

Il ruolo degli advisor legali

BonelliErede ha svolto un ruolo centrale nell’operazione, assistendo entrambe le parti offerenti con team distinti. Per Arum, lo studio ha operato attraverso il Focus Team Equity Capital Markets con i Partner Federico Vermicelli, Gianfranco Veneziano e Francesca Peruzzi, supportati dall’Associate Angelo Finamore e da Leonardo Gastaldo.

Parallelamente, BonelliErede ha affiancato anche Dompé Holdings con un team guidato dal Partner Andrea Carta Mantiglia e dall’Of Counsel Vittoria Giustiniani, Leader del Focus Team Equity Capital Markets, insieme agli Associate Elena Venturini e Matteo Martello.

Strutturazione finanziaria e supporto societario

GA-Alliance, sotto la guida del Managing Partner Francesco Sciaudone, ha assistito Arum nella strutturazione del finanziamento a supporto dell’investimento, curando anche aspetti societari e di capital markets. Il team è stato coordinato dal Partner Angelo Alfonso Speranza, con il contributo degli Avvocati Mario Emanuele Panu e Paola Sepe e della Dottoressa Francesca Cattaneo.

Per ulteriori profili societari legati all’operazione, Esiodo – Società tra Avvocati ha assistito Arum con un team coordinato da Marco Moretti e Piera Silvestri.

Il coinvolgimento di Legance e BPER CIB

Legance ha assistito BPER Corporate & Investment Banking nel ruolo di Underwriter, Mandated Lead Arranger, Banca Emittente e Banca Finanziatrice. Il team è stato guidato dal Partner Tommaso Bernasconi, affiancato dal Counsel Andrea Mazzola e dal Senior Associate Federico Liberali. Gli aspetti di public M&A sono stati seguiti dal Partner Stefano Bandini e dal Managing Associate Valerio Severo Marotta.

Arum si è inoltre avvalsa di BPER Corporate & Investment Banking anche come advisor finanziario, consolidando il coordinamento tra struttura finanziaria e strategia dell’operazione.

Implicazioni strategiche

L’OPA su B.F. evidenzia il crescente interesse degli investitori verso il settore agritech, sempre più centrale nelle dinamiche di innovazione e sostenibilità. L’operazione potrebbe contribuire a rafforzare l’integrazione verticale delle filiere agro-industriali italiane, valorizzando competenze e asset strategici.