Banca Ifis vende metà di Hype a Banca Sella: intesa da 85 milioni

Banca Ifis ha comunicato che il Consiglio di Amministrazione di illimity Bank, riunito in sede straordinaria sotto la presidenza di Ernesto Fürstenberg Fassio, ha approvato l’offerta presentata da Banca Sella Holding per l’acquisizione del 50% del capitale di Hype, la società fintech specializzata in servizi digitali di pagamento.

L’offerta è stata fissata a 85 milioni di euro ed è subordinata al nulla osta delle autorità competenti, il cui completamento è atteso per l’inizio del 2026.

Beneficio patrimoniale per Banca Ifis

Secondo quanto comunicato, l’operazione comporterà per Banca Ifis un effetto positivo di circa 55 punti base sul proprio CET1 ratio, migliorando la dotazione patrimoniale del gruppo e la capacità di assorbire rischi.

Il rafforzamento del CET1 ratio rende più solida la posizione regolamentare dell’istituto e libera risorse utili per finanziare la crescita e sostenere le attività core, in particolare il supporto alle PMI del sistema Italia.

Accordo nei termini dei patti parasociali del 2023

L’offerta è stata presentata da Banca Sella Holding, che ha individuato Banca Sella come soggetto acquirente operativo.

L’operazione è conforme alle clausole previste nei patti parasociali siglati nel giugno 2023, che regolavano i rapporti tra le parti coinvolte e prevedevano meccanismi e condizioni per eventuali disposizioni della partecipazione.

Fürstenberg Fassio: «Passo importante nel nuovo perimetro del Gruppo»

Ernesto Fürstenberg Fassio ha dichiarato:

“La cessione della partecipazione in Hype rappresenta un passaggio significativo nella definizione del nuovo perimetro del Gruppo. L’operazione permette di liberare capitale per rafforzare i ratio patrimoniali e di accelerare l’attuazione delle sinergie comunicate al mercato, con l’obiettivo di consolidare un gruppo bancario sempre più orientato al sostegno delle PMI italiane.”

Advisor e consulenti coinvolti

Banca Ifis si è avvalsa di Lazard S.r.l. come consulente finanziario per la verifica della congruità economica dell’offerta e di CC&Soci S.r.l. come consulente strategico per l’analisi industriale e la gestione del processo.

I consulenti hanno fornito supporto nella valutazione dell’operazione, nella negoziazione dei termini e nella predisposizione della documentazione necessaria per il dialogo con le autorità di vigilanza e le controparti coinvolte.

I prossimi passi prevedono l’avvio delle procedure di autorizzazione presso le autorità competenti e il perfezionamento delle condizioni sospensive. Il completamento dell’operazione è atteso all’inizio del 2026, salvo diverse indicazioni degli enti regolatori.

Sul piano strategico, la transazione consente a Banca Ifis di focalizzarsi sulle proprie attività principali e di riallocare risorse per rafforzare la crescita organica e le iniziative di integrazione, mentre per Banca Sella rappresenta un’opportunità per ampliare la presenza nel settore dei pagamenti digitali e sviluppare sinergie tecnologiche e commerciali con Hype.