Grano esclusivo per le auto cinesi? La Russia ricorre al baratto per aggirare le sanzioni

In Russia sta tornando in auge il baratto commerciale, pratica utilizzata ampiamente negli anni Novanta, come risposta creativa alle sanzioni occidentali. Aziende russe scambiano grano con automobili cinesi o semi di lino con materiali edili, dimostrando come il conflitto in Ucraina abbia profondamente alterato le relazioni commerciali del più grande produttore mondiale di risorse naturali. Questo avviene a oltre trent’anni dall’implosione dell’Unione Sovietica e dall’integrazione economica della Russia con l’Occidente.

Gli Stati Uniti, l’Europa e i loro alleati hanno introdotto oltre 25.000 misure sanzionatorie contro la Russia, mirate a colpire l’economia da 2,2 trilioni di dollari del Paese e a minare il sostegno al presidente Vladimir Putin. In risposta al commercio petrolifero tra India e Russia, Washington ha imposto tariffe al mercato indiano. Tuttavia, il Cremlino sostiene che l’economia abbia resistito meglio del previsto, crescendo più velocemente dei Paesi del G7 negli ultimi due anni, nonostante le previsioni pessimistiche occidentali.

Putin ha esortato aziende e funzionari a sfidare le sanzioni in ogni modo possibile, ma emergono segnali di difficoltà: la banca centrale russa indica ufficialmente uno stato tecnico di recessione e un livello di inflazione elevato che pesa sull’economia.

Tra le misure più impattanti vi sono l’esclusione delle banche russe dal sistema di pagamenti SWIFT nel 2022 e gli avvertimenti di Washington agli istituti bancari cinesi, affinché non supportino lo sforzo bellico russo, generando il timore di sanzioni secondarie.

Un fonte del mercato dei pagamenti ha riferito:

“Le banche cinesi temono di finire nelle liste sanzionatorie secondarie e pertanto rifiutano i fondi provenienti dalla Russia.”

Queste preoccupazioni alimentano la diffusione del baratto, un sistema di scambi commerciali meno tracciabile. Nel 2024, il ministero dell’Economia russo ha pubblicato un manuale di 14 pagine intitolato “Guida alle transazioni di baratto estero”, offrendo consigli su come impiegare questa modalità per eludere le restrizioni e proponendo persino la creazione di una piattaforma di scambi dedicata.

Secondo il documento ministeriale:

“Le transazioni di baratto nel commercio estero consentono lo scambio di beni e servizi con società estere senza la necessità di ricorrere a transazioni internazionali, particolarmente in condizioni di restrizioni sanzionatorie.”

Fino a poco tempo fa, l’interesse commerciale per questa modalità appariva marginale. Tuttavia, lo scorso mese una società cinese, Hainan Longpan Oilfield Technology Co., ha manifestato l’intenzione di scambiare leghe di acciaio e alluminio in cambio di motori marini. Non è stata rilasciata alcuna dichiarazione ufficiale dalla compagnia.

Grazie a fonti nel settore commerciale e dichiarazioni pubbliche delle autorità doganali, è stato possibile identificare otto operazioni di scambi merci in natura, mai precedentemente riportate. Sebbene non sia stato possibile quantificare il valore complessivo del baratto nell’economia russa, tre fonti commerciali confermano un aumento significativo di questa pratica.

Maxim Spassky, segretario del Consiglio Generale dell’Unione Russo-Asiatica degli Industriali e Imprenditori, ha spiegato a Reuters:

“La crescita del baratto è un segnale di de-dollarizzazione, pressione delle sanzioni e problemi di liquidità tra partner.”

Spassky prevede un ulteriore aumento del volume degli scambi in natura. Un operatore commerciale, che ha richiesto l’anonimato per la delicatezza delle informazioni, ha aggiunto che il sistema rappresenta un modo efficace per aggirare le sanzioni che bloccano le transazioni russe in dollari e euro.

Tre analisti indicano come possibile indice dell’estensione del baratto la sempre maggiore discrepanza tra le statistiche sul commercio estero pubblicate dalla banca centrale e i dati ufficiali delle dogane, con una differenza che ha raggiunto sette miliardi di dollari nella prima metà dell’anno.

Interpellato su questo fenomeno, il servizio doganale russo ha confermato che il baratto viene effettuato con diversi Paesi e coinvolge una vasta gamma di prodotti.

Il numero di operazioni di baratto nelle transazioni commerciali estere della Russia risulta trascurabile rispetto ai volumi complessivi dei contratti di commercio internazionale. Il surplus commerciale estero russo nei primi sette mesi dell’anno è calato del 14% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, attestandosi a 77,2 miliardi di dollari, secondo i dati ufficiali pubblicati dal Servizio Federale delle Dogane.

Le esportazioni in questo arco temporale sono diminuite di 11,5 miliardi di dollari, raggiungendo i 232,6 miliardi, mentre le importazioni sono aumentate di 1,2 miliardi a 155,4 miliardi. Le autorità governative e la banca centrale hanno rifiutato di commentare il fenomeno del baratto, limitandosi a dichiarare che non esistono dati ufficiali disponibili su queste specifiche transazioni, le quali sarebbero comunque incluse nelle cifre complessive qualora venissero regolarmente registrate.

Una fonte vicina al governo ha ipotizzato che le discrepanze nei dati potrebbero derivare da differenze metodologiche nella rilevazione dei dati.

Scambio di automobili per grano

In una transazione individuata da due fonti commerciali, auto cinesi sono state scambiate con grano russo. Secondo una delle fonti, i partner cinesi hanno richiesto ai colleghi russi il pagamento in grano. I cinesi hanno acquistato le auto in Cina pagando in yuan, mentre i russi hanno comprato il grano con rubli, successivamente scambiato con le vetture.

Non è stato possibile determinare i volumi coinvolti né i criteri utilizzati per valutare il valore di grano e automobili.

In altre due operazioni doganali, semi di lino sono stati dati in cambio di beni come elettrodomestici e materiali per l’edilizia provenienti dalla Cina.

Secondo esperti del commercio estero russo, un’operazione relativa a semi di lino dichiarata nel 2024 presso il Servizio Doganale della regione degli Urali avrebbe un valore stimato di circa 100.000 dollari.

La Cina rappresenta un importante mercato per i semi di lino russi, impiegati sia a livello industriale che come prodotto nutrizionale.

In altri accordi, metalli sono stati esportati verso la Cina in cambio di macchinari, servizi provenienti dal paese asiatico sono stati scambiati con materie prime, e un importatore russo ha acquistato alluminio per effettuare pagamenti a una società cinese. Una delle transazioni ha coinvolto anche il Pakistan.

Alcuni accordi di baratto hanno permesso l’importazione di prodotti occidentali in Russia nonostante le sanzioni, hanno riferito due fonti informate senza specificare quali merci.

Durante il forum commerciale Kazan Expo tenutosi ad agosto, aziende cinesi hanno indicato le difficoltà nell’effettuare pagamenti come uno degli ostacoli allo sviluppo del commercio bilaterale. Xu Xinjing, presidente di Hainan Longpan Oilfield Technology Co., Ltd, ha suggerito che il baratto potrebbe rappresentare una soluzione.

Xu ha dichiarato durante la conferenza:

“Date le condizioni attuali di limitate capacità di pagamento, il baratto crea nuove opportunità per le imprese in Russia e nei paesi asiatici.”

Il baratto e le sue conseguenze negli anni ’90

Dopo il crollo dell’Unione Sovietica negli anni ’90, il baratto si diffuse causando notevoli disordini economici. Vaste reti di scambi contingenti si instaurarono per beni di ogni tipo, dall’elettricità al petrolio, dalla farina allo zucchero e alle calzature, permettendo pratiche di valutazione opache che rendevano difficile stabilire il valore reale delle merci e consentivano guadagni sostanziosi a pochi attori.

In quell’epoca, la carenza di liquidità, l’iperinflazione e continue svalutazioni rendevano il baratto un’opzione attraente.

Attualmente, pur disponendo di consistente liquidità, il baratto viene nuovamente adottato a causa della pressione e dell’incertezza generate dalle ripetute minacce di sanzioni occidentali nei confronti di Russia e Cina.

Russia ha respinto la legittimità di tali sanzioni, mentre Cina le ha criticate definendole discriminatorie.

Alternative al baratto e metodi di pagamento innovativi

Il baratto non è l’unica soluzione utilizzata. Alcuni commercianti si affidano a cosiddetti “agenti di pagamento” che, dietro compenso, facilitano le transazioni attraverso schemi complessi, operazioni però considerate rischiose.

Un altro metodo consiste nell’utilizzare la banca statale VTB, che possiede una filiale a Shanghai, per eseguire i pagamenti.

In aggiunta, viene fatto ampio ricorso a criptovalute ancorate al dollaro americano, soprattutto da parte di piccole imprese. Diversi strumenti di pagamento sono impiegati simultaneamente per gestire le incertezze del mercato.

Sergey Putyatinsky, vicepresidente per le operazioni e l’IT presso BCS, importante società finanziaria russa, ha affermato:

“Le piccole imprese utilizzano attivamente le criptovalute. Alcune trasportano contanti, altre operano tramite compensazioni, altre ancora diversificano i conti bancari in varie istituzioni. Al momento non esiste una soluzione tecnologica unica: l’economia resiste, e il business adotta contemporaneamente 10-15 modalità diverse di pagamento.”