Tavistock acquisisce il 76,59% della società di consulenza finanziaria Lifetime

La società di private equity Tavistock ha raggiunto un accordo per l’acquisto del 76,59% della quota della società britannica di consulenza finanziaria Lifetime.

L’operazione è valutata intorno a 5,95 milioni di sterline, secondo quanto riportato da fonti del settore.

Il CEO di Lifetime, Ian Dickinson, manterrà la quota residua della società.

Lifetime si distingue per il suo modello ibrido di servizi, che comprende consulenza finanziaria, mutui, investimenti, pensioni, pianificazione successoria, risparmio e coperture assicurative.

Oltre a queste attività, l’azienda propone soluzioni per il benessere finanziario, offrendo strumenti come la piattaforma Lifetime Hub e l’app dedicata, insieme a workshop educativi, webinar e coaching personalizzato.

Lifetime integra l’uso della tecnologia e dell’intelligenza artificiale per potenziare i propri servizi, mantenendo sempre il coinvolgimento di professionisti qualificati, come sottolineato in un comunicato aziendale.

Il completamento dell’acquisizione è soggetto all’approvazione da parte della Financial Conduct Authority (FCA).

Ian Dickinson ha dichiarato:

“Siamo entusiasti di unirci al gruppo Tavistock per perseguire il nostro obiettivo comune di offrire a tutti una consulenza finanziaria professionale e accessibile, oltre a soluzioni di investimento a basso costo. Negli ultimi 23 anni Lifetime ha intrapreso un percorso straordinario e siamo pronti a iniziare un nuovo capitolo, colmando il divario nell’offerta di consulenza.”

Andy Wealthall, COO di Lifetime, ha aggiunto:

“Condividiamo i valori e la visione di Tavistock, che porta con sé scala, risorse e presenza nazionale per aiutarci a raggiungere più rapidamente la nostra missione: ridurre il divario nella consulenza e rendere il benessere finanziario accessibile a tutti. I nostri clienti e i partner aziendali continueranno a ricevere lo stesso eccellente servizio dalle persone di fiducia. La differenza sta nell’avere ora maggiori risorse, connessioni e investimenti che ci permetteranno di espandere e migliorare la nostra offerta.”

Strategie di crescita e acquisizioni di Tavistock

Nel novembre 2024, Tavistock ha inoltre acquisito Alpha Beta Partners, società di gestione patrimoniale con sedi a Londra e Bath.

Fondata nel 2017 da Geoff Brooks e Andrew Thompson, Alpha Beta Partners fornisce soluzioni di investimento esternalizzate a imprese di consulenza e reti finanziarie.

L’accordo, perfezionato nel febbraio successivo, si inserisce nella strategia di Tavistock di potenziare le proprie offerte di investimento per clienti privati e società di consulenza terze.