Metriks AI acquisisce il 100% di Workgroup da Mare Group e WGS

Metriks AI S.p.A. Società Benefit, AI Data Company proprietaria di Metriks Suite, e Mare Group S.p.A., società di ingegneria ad alta tecnologia quotata su Euronext Growth Milan, annunciano la sottoscrizione dell’accordo definitivo per l’acquisizione da parte di Metriks AI del 100% di Workgroup S.r.l., società campana con sede a Nola (Napoli), specializzata nello sviluppo di piattaforme software e soluzioni digitali per le imprese.

Un’operazione che unisce competenze ed eccellenze imprenditoriali italiane, valorizza il tessuto industriale del Mezzogiorno e rafforza le sinergie tecnologiche a sostegno della crescita e della trasformazione digitale delle PMI.

L’operazione riguarda il 95% del capitale detenuto da Mare Group e il restante 5% detenuto da WGS S.r.l. Il perfezionamento è subordinato alle condizioni sospensive previste dall’accordo.

Competenze industriali e crescita delle PMI

L’accordo conferma come competenze industriali, strumenti di finanza straordinaria e accesso al mercato dei capitali possano sostenere la crescita delle PMI italiane, favorendo aggregazione, innovazione e creazione di valore nel lungo periodo.

Workgroup rafforza il progetto Metriks Suite

Per Metriks AI, Workgroup rafforza il progetto di Metriks Suite, l’Orchestration Layer che collega software gestionali, dati aziendali e agenti AI. L’integrazione delle piattaforme e delle competenze di Workgroup punta a portare l’intelligenza artificiale nei processi quotidiani delle PMI, utilizzando i dati già presenti nei gestionali per automatizzare attività e supportare le decisioni.

L’operazione amplia inoltre le opportunità commerciali di Metriks AI, anche attraverso la possibilità di proporre le proprie soluzioni alla clientela di Workgroup, rafforzando la presenza territoriale del Gruppo con una copertura più capillare del mercato italiano e un presidio significativo nel Sud Italia.

Le complementarità industriali e commerciali tra le due realtà offriranno ulteriori opportunità di crescita e di ampliamento della base clienti.

Il commento di Tiziano Cetarini

“L’ingresso di Workgroup nel perimetro di Metriks AI rappresenterà un tassello fondamentale nella realizzazione della nostra strategia industriale e di espansione territoriale. Le competenze tecnologiche, il patrimonio di clienti e le soluzioni sviluppate da Workgroup contribuiranno ad accelerare l’evoluzione di Metriks Suite, il nostro Orchestration Layer, e a rafforzare la nostra capacità di portare l’intelligenza artificiale all’interno dei processi delle imprese. Questa operazione conferma inoltre come sia possibile costruire percorsi di crescita industriale attraverso una combinazione virtuosa di competenze imprenditoriali, operazioni straordinarie e accesso a competenze bancarie di elevato standing, mettendo le PMI nelle condizioni di affrontare con maggiore forza le sfide della trasformazione digitale” dichiara Tiziano Cetarini, Amministratore Delegato di Metriks AI.

I termini economici dell’operazione

L’accordo conferma i termini economici annunciati il 29 luglio 2026. Il corrispettivo per il 95% di Workgroup è pari a 18,9 milioni di euro, di cui 7 milioni in denaro, 1 milione attraverso 224.444 azioni Metriks AI di nuova emissione, valorizzate a 4,50 euro ciascuna, e 10,9 milioni mediante obbligazioni convertibili con scadenza al 30 giugno 2028 e valore a scadenza di 11 milioni di euro.

Le obbligazioni potranno essere convertite in azioni o rimborsate in denaro secondo le modalità previste dall’accordo. Sono previsti meccanismi di aggiustamento del prezzo legati ai risultati di Workgroup e un eventuale earn-out fino a 3 milioni di euro in azioni Metriks AI.

Per il restante 5%, WGS riceverà 244.444 azioni Metriks AI di nuova emissione, valorizzate a 4,50 euro ciascuna, per un controvalore di 1,1 milioni di euro.

Il passaggio all’assemblea dei soci

L’emissione delle azioni e delle obbligazioni convertibili sarà sottoposta all’approvazione dell’assemblea dei soci di Metriks AI.

Antonio Torino resterà alla guida di Workgroup

A operazione perfezionata, Antonio Torino manterrà il ruolo di Amministratore Delegato di Workgroup e, subordinatamente alla nomina da parte degli organi competenti, entrerà nel Consiglio di Amministrazione di Metriks AI.

Closing atteso entro la fine del 2026

Il perfezionamento dell’operazione, subordinato alle condizioni sospensive concordate tra le parti, è atteso entro la fine del 2026.