Italian Wine Brands prepara un prestito obbligazionario da 70 milioni per rifinanziare il debito e sostenere nuove acquisizioni

Italian Wine Brands — in foto, l’Amministratore delegato Alessandro Mutinelli — apre una nuova fase nella propria strategia finanziaria. Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’emissione di un prestito obbligazionario senior da 70 milioni di euro, destinato principalmente al rifinanziamento dell’indebitamento esistente e al sostegno di eventuali nuove operazioni di crescita nel mercato italiano del wine & food.

L’operazione punta a rafforzare la struttura finanziaria del gruppo e a garantire maggiore flessibilità per accompagnare i prossimi programmi di sviluppo.

Prestito senior da 70 milioni di euro

Il nuovo finanziamento avrà un ammontare nominale complessivo di 70 milioni di euro e sarà strutturato come prestito obbligazionario senior, non convertibile, non subordinato e non garantito.

La durata prevista è di sei anni dalla data di emissione, mentre la remunerazione sarà basata su un tasso di interesse fisso non inferiore al 5% lordo annuo.

Il tasso definitivo sarà stabilito in prossimità dell’avvio dell’operazione, tenendo conto delle condizioni di mercato e dell’interesse manifestato dagli investitori.

Avvio dell’operazione entro novembre

Secondo quanto comunicato dalla società, l’avvio dell’offerta è previsto entro la fine di novembre 2026, subordinatamente al completamento delle procedure e all’ottenimento delle autorizzazioni necessarie.

L’operazione permetterà a Italian Wine Brands di intervenire sulla struttura delle proprie fonti di finanziamento in vista delle prossime scadenze.

Rifinanziamento del prestito in scadenza nel 2027

Una parte rilevante delle risorse raccolte sarà destinata al rimborso anticipato del prestito obbligazionario senior non garantito originariamente pari a 130 milioni di euro e con scadenza nel 2027.

I proventi potranno inoltre essere utilizzati, insieme alle risorse proprie del gruppo, per rifinanziare altre linee di credito già esistenti.

La nuova operazione si inserisce quindi in una strategia volta a gestire in anticipo le prossime scadenze finanziarie e a preservare una struttura patrimoniale adeguata ai programmi di crescita.

Risorse anche per nuove acquisizioni nel wine & food

Tra le finalità previste figura anche il possibile sostegno a operazioni di acquisizione nel mercato italiano del vino e dell’alimentare.

La disponibilità di nuove risorse finanziarie potrà quindi offrire al gruppo maggiore capacità di intervento qualora emergano opportunità coerenti con la propria strategia industriale.

L’iniziativa conferma l’attenzione di Italian Wine Brands verso la crescita per linee esterne, affiancando al consolidamento delle attività esistenti la possibilità di ampliare ulteriormente il perimetro del gruppo.

Una maggiore flessibilità finanziaria per la crescita

La decisione del Consiglio di Amministrazione mira complessivamente a dotare Italian Wine Brands di una struttura finanziaria più flessibile, capace di sostenere sia il rifinanziamento delle passività esistenti sia eventuali progetti di sviluppo.

Il nuovo prestito rappresenta così uno strumento per affrontare le scadenze future e, allo stesso tempo, mantenere margini di manovra per nuove opportunità nel settore wine & food.