Engineering perfeziona la cessione del 100% di Alfahealth ad Accenture e punta a ridurre l’indebitamento

Engineering — in foto, il CEO Aldo Bisio — ha perfezionato la cessione dell’intero capitale sociale di Alfahealth S.p.A. ad Accenture, completando l’operazione annunciata lo scorso 17 giugno. Il closing è arrivato dopo l’avveramento delle condizioni previste dall’accordo e l’ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte delle autorità competenti, comprese quelle in materia di Antitrust e Golden Power.

La vendita di Alfahealth, società specializzata nella trasformazione digitale del settore sanitario italiano, si inserisce nel percorso con cui il Gruppo Engineering intende concentrare risorse e investimenti sulle aree tecnologiche considerate a maggiore potenziale, rafforzando parallelamente la propria struttura patrimoniale.

I proventi saranno destinati prioritariamente alla riduzione del debito

I proventi derivanti dalla cessione, corrisposti interamente per cassa e considerati al netto degli oneri legati all’operazione e di altri aggiustamenti marginali, contribuiranno a rafforzare la struttura patrimoniale di Engineering.

In linea con quanto già comunicato dal gruppo, le risorse saranno destinate in via prioritaria alla riduzione dell’indebitamento complessivo.

Le modalità definitive di utilizzo dei proventi sono ancora in fase di definizione e verranno comunicate, ove necessario, nel rispetto della normativa applicabile.

L’operazione dovrebbe quindi aumentare la flessibilità finanziaria a disposizione del gruppo, offrendo nuovi margini per proseguire il percorso di trasformazione strategica.

Engineering concentra gli investimenti sulle tecnologie a maggiore crescita

La cessione di Alfahealth rientra nella strategia con cui Engineering sta ridefinendo il proprio portafoglio, concentrandosi sui segmenti tecnologici e industriali ritenuti più attrattivi.

Tra le priorità indicate dal gruppo figurano soluzioni digitali, piattaforme software proprietarie e Intelligenza Artificiale, aree sulle quali Engineering intende convogliare una quota crescente di risorse e competenze.

Il completamento della vendita ad Accenture rappresenta quindi anche uno strumento per riallocare capitale verso le attività considerate maggiormente coerenti con il futuro posizionamento del gruppo.

GenAI sempre più centrale nell’offerta di Engineering

Dopo i risultati finanziari registrati nel primo semestre, Engineering intende continuare a rafforzare il ruolo della GenAI – Intelligenza Artificiale Generativa nella propria proposta commerciale.

In questo percorso rientra IS-IA – Italy’s Sovereign Intelligence Architecture, architettura modulare basata sul modello linguistico proprietario EngGPT 2.

La soluzione è rivolta a Pubbliche Amministrazioni e aziende e punta a offrire un’infrastruttura di intelligenza artificiale definita dal gruppo come sovrana, governabile, efficiente, aperta e integrabile con altri modelli generalisti.

La centralità di queste tecnologie evidenzia la direzione scelta da Engineering dopo la cessione: rafforzare il presidio delle piattaforme proprietarie e dell’AI, mantenendo un focus sui progetti di trasformazione digitale ad alto contenuto tecnologico.

Rothschild, Intesa Sanpaolo, Legance ed EY-Parthenon assistono Engineering

Engineering è stata assistita nell’operazione da Rothschild & Co e Intesa Sanpaolo – Divisione IMI Corporate & Investment Banking in qualità di Advisor Finanziari.

Per gli aspetti legali il gruppo si è affidato a Legance – Avvocati Associati, mentre EY-Parthenon Italia ha operato come Advisor Economico.

Con il closing della cessione di Alfahealth, Engineering completa quindi un passaggio rilevante della propria trasformazione, combinando riduzione dell’indebitamento, rafforzamento patrimoniale e maggiore focalizzazione sulle tecnologie proprietarie e sull’intelligenza artificiale.