Oliverio & Partners e Bowsprit Partners strutturano green club deal da 230 milioni per Meridian Earth Capital

Oliverio & Partners (O&P) e la boutique londinese Bowsprit Partners hanno curato congiuntamente la strutturazione di un green club deal privato internazionale da 230 milioni di euro, finalizzato allo sviluppo di Meridian Earth Capital, nuova entità infrastrutturale dedicata allo stoccaggio permanente della CO2.

L’operazione ha raggiunto una fase decisiva con la firma di un term sheet vincolante tra investitori industriali europei, documento che definisce i principali termini propedeutici alla costituzione ufficiale della nuova piattaforma. La nascita di Meridian Earth Capital è prevista per la metà di gennaio 2027.

Un club deal internazionale dedicato alle infrastrutture per la CO2

Il progetto è stato strutturato come green club deal privato, coinvolgendo investitori industriali europei e prevedendo un impegno complessivo pari a 230 milioni di euro.

Le risorse saranno collegate allo sviluppo di Meridian Earth Capital, entità focalizzata sulle infrastrutture destinate allo stoccaggio permanente dell’anidride carbonica.

La firma del term sheet vincolante rappresenta il passaggio preliminare alla formalizzazione della struttura societaria e degli accordi che disciplineranno il percorso di sviluppo del progetto.

L’operazione si colloca quindi nell’ambito delle iniziative infrastrutturali legate alla gestione della CO2, con una struttura di investimento internazionale costruita per accompagnare le successive milestone industriali.

Vincenzo Oliverio guida il coordinamento e l’architettura legale

Il coordinamento complessivo dell’operazione e la relativa architettura giuridica sono stati guidati dall’avvocato Vincenzo Oliverio (in foto), Partner e Global Head of M&A and Capital Markets di O&P.

Oliverio ha lavorato in sinergia con Luis Brime, Partner e Head of Operations di Bowsprit Partners, e con Francesco Cicconi, Senior Executive della boutique londinese.

La collaborazione tra le due realtà ha riguardato la definizione della struttura del club deal e il coordinamento dei diversi elementi necessari alla preparazione dell’investimento internazionale.

O&P cura il Joint Development Agreement

Oliverio & Partners ha gestito l’intero impianto legale dell’operazione, assumendo un ruolo centrale nella negoziazione del Joint Development Agreement (JDA) internazionale.

L’accordo disciplina il co-investimento tra le parti e definisce le modalità attraverso cui dovranno essere sviluppate le principali milestone del progetto.

Il JDA rappresenta quindi uno degli strumenti centrali della struttura, poiché stabilisce il quadro contrattuale all’interno del quale investitori e soggetti coinvolti potranno procedere verso la costituzione e lo sviluppo operativo di Meridian Earth Capital.

Bowsprit Partners affianca la strutturazione internazionale

Sul fronte della corporate advisory, Bowsprit Partners ha lavorato insieme a O&P attraverso il contributo di Luis Brime e Francesco Cicconi.

La natura internazionale dell’operazione ha richiesto una strutturazione capace di coordinare investitori industriali europei e una futura piattaforma infrastrutturale dedicata a un settore caratterizzato da importanti esigenze di capitale e pianificazione di lungo periodo.

Il club deal punta così a creare le condizioni finanziarie e contrattuali necessarie per accompagnare la nascita di Meridian Earth Capital e le successive fasi di sviluppo.

Costituzione prevista per gennaio 2027

Il prossimo passaggio sarà la costituzione ufficiale di Meridian Earth Capital, attesa per la metà di gennaio 2027.

La firma del term sheet vincolante definisce intanto il quadro entro cui le parti procederanno verso la formalizzazione dell’entità e l’attuazione delle milestone previste.

Per O&P e Bowsprit Partners, l’operazione rappresenta un mandato che combina M&A, capital markets, corporate advisory e strutturazione di investimenti nel settore delle infrastrutture ambientali, con un progetto focalizzato sullo sviluppo di soluzioni permanenti per la gestione della CO2.